Grâce à cette levée de fonds, Voltalia, acteur international des énergies renouvelables va pouvoir financer l’augmentation de sa capacité d’énergie renouvelable.
Dans cette opération, Invest Securities est intervenue en tant que Co-Lead Manager.
Paris, le 23 Juillet 2019 : Invest Securities a accompagné la société Voltalia, producteur indépendant d’énergies renouvelables, en tant que Co-Lead Manager de son augmentation de capital de 376 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération, clôturée le 8 juillet 2019, va permettre à Voltalia de financer son objectif d’une capacité consolidée d’énergie renouvelable d’au moins 2,6 GW en exploitation ou en construction à horizon 2023.
Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, produit et vend de l’électricité issue des installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage qu’il détient et exploite. Le Groupe est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. A ce jour, Voltalia dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1 GW et d’un portefeuille de projets en développement représentant une capacité totale de 6,2 GW, dont 0,6 GW sécurisée. Comptant 591 collaborateurs, le Groupe est présent dans 18 pays sur 4 continents.
A l’occasion de cette opération, la famille Mulliez (via sa holding Creadev), Proparco (filiale de l’Agence française de Développement) et la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, ont investi 283 M€ dans l’opération.
L’opération a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers. La demande totale s’est élevée à 411 M€, soit un taux de sursouscription de 1,4x.
Jean-Emmanuel Vernay, Directeur Général chez Invest Securities : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné à nouveau Voltalia dans une des plus importantes opérations primaires d’Equity Capital Markets en France en 2019. Après l’augmentation de capital de 100 M€ lors de l’IPO en 2014, un placement privé de 15 M€ en 2015 et une augmentation de capital de 170 M€ en 2016, Invest Securities accompagne une nouvelle fois Voltalia dans une opération structurante pour la croissance de la société. Ceci confirme notre positionnement de partenaire privilégié des ETI et de pionnier sur le secteur des énergies renouvelables et cleantech. Invest Securities y avait dédié une équipe spécialisée dès sa création en 2006.»
